Merodis treedt op als Arranger bij de onderhandse plaatsing van een obligatielening van EUR 5 miljoen voor AudioValley

Merodis, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van corporate finance, is verheugd aan te kondigen dat het met succes heeft geassisteerd bij de private plaatsing van een obligatie van EUR 5m uitgegeven door AudioValley (www.audiovalley.com), een Belgische beursgenoteerde onderneming. Meer details vindt u hieronder in een samenvatting van het persbericht van het bedrijf, gedateerd 19 december 2019.

AudioValley, een internationale specialist in BtoB digitale audio-oplossingen, (ISIN-code: BE0974334667/Ticker: ALAVY) kondigde aan dat het de eerste termijn heeft betaald die verschuldigd is aan Vivendi voor een bedrag van 13 miljoen euro, in overeenstemming met de overeenkomst om de uitstaande schuld vooruit te betalen onder de voorwaarden van het verkoperskrediet dat werd verkregen bij de verwerving van het meerderheidsbelang in de divisie Radionomy/Targetspot. Als zodanig zal de betaling van het saldo, gepland voor het eerste kwartaal van 2020, AudioValley in staat stellen om te profiteren van de 35% korting. De schuldaflossing wordt gefinancierd met een deel van de middelen die voortkomen uit twee recente transacties: (1) een converteerbare obligatielening van 8 miljoen EUR in juli 2019 en (2) de verkoop in december 2019 van het 80,97%-belang van de groep in Storever. Daarnaast kondigde AudioValley ook aan dat het met succes een obligatie-uitgifte van EUR 5m (niet-verwaterend) heeft afgerond. De inkomsten uit deze uitgifte zullen de middelen van de groep versterken die zullen worden besteed aan de toekomstige commerciële ontwikkeling van zijn activiteiten en het behoud van zijn positie als technologieleider op de digitale audiomarkt.

De obligatielening werd volledig onderschreven door een Belgische institutionele belegger, waardoor de financieringsbasis van het bedrijf verder kan worden gediversifieerd. Meer informatie over de transactie is beschikbaar op de website van AudioValley via deze beveiligde link: AudioValley persbericht.